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科创板受理企业增至92家 国资机构身影频现 广州基金投中7家

日期:2022年07月23日

       北京通报, 截至4月25日, 受理科创板上市申请的企业增至92家, 已查询企业78家。 除了市场化VC/PE的支持, 这些被接纳的企业背后也有国有机构。 其中, 公有云独角兽公司优科德作为首家登陆科创板的云计算公司备受关注。 Ukeda采用的AB股结构成为科创板的一大亮点。 作为植田背后的国有机构, 广州基金也备受市场关注。 《华夏时报》记者通过公司调查获悉, 广州基金全资子公司广州国创基金通过嘉兴美国投资合伙企业(有限合伙)较早参与了Ukeda项目。 此外, 《华夏时报》记者还查询到, 在被查询的78家公司中, 共有7家公司有广州基金部。 紫晶存储、方邦电子、瑞创微纳。 广州国创基金总经理左亮在接受《华夏时报》记者采访时表示:“广州基金所参与的公司在行业内具有一定的竞争优势, 无论在哪个板块上市都是优质公司 , 未来会有好的发展。”国有机构重仓科技创新版广州基金于2013年5月正式启动, 目前业务领域已涵盖政府基金管理、PE、VC等金融平台 . 1390亿元。 “我们应该是全国规模最大、产业链最完整的地方政府投资基金之一。目前管理的基金类型涵盖政府引导基金、城市发展基金、PE、VC、公募基金等。 PE、PRE-IPO、并购等股权投资全产业链。” 左亮介绍。 目前, 在科创板上市申请已获受理的企业中, 不少背后都有广州基金。 其中之一是云计算公司优酷, 4月12日被上交所询价。
       左亮说:“优酷创始团队在IT和互联网行业有着丰富的经验, 我们在投票的时候都认可了这个项目。 , 我们也支持这样有核心技术实力的创始人创业。
       ” 《华夏时报》记者在企查查提供的数据显示, 截至目前被询价的78家公司中, 广州基金或其投资项目占7席, 分别是:京臣股份、科大国盾、 优可得, 广丰。 科技、紫晶存储、方邦电子、锐创微纳。 此外, 广州基金投资的人工智能独角兽公司云从科技也是科创板第一批上市公司预测榜单中的热门公司。 云从科技现已成为中国银行业最大的人脸识别供应商。 数据显示, 云从科技最新估值已达240亿元。 左亮告诉《华夏时报》记者, “科创板对于云从科技这样的独角兽企业来说是一个不错的选择。” “广州基金的科创板块是所有业务中发展最早的板块, 前身为广州科技创投。这款投资机器成立于1999年, 后并入广州基金。 可以说, 我们在科技创新领域已经20年了。 左良提到。 “目前, 团队在科技创新领域投入了大量资金。未来, 广州基金会将把更多的资源和人力投入到科技创新领域。”左亮说:“我们希望在 国有体制和背景, 我们可以更好地适应科创板的变化, 建立更加市场化的激励和约束机制,

让投资团队更有动力投资科创项目。 事实上, 科创板提出后, 不少VC/PE机构的投资策略也相应调整。 左亮告诉华夏时报记者:“科创板的审核标准非常明确, 我们现在投资的时候, 会用科创板的尺子来衡量一个公司, 如果公司没有 科技创新的实力, 不管有多大, 都不是我们主要关心的。他还提到,

公司内部的投资策略也进行了重组。原来, 根据项目的阶段, 公司有不同的 VC和PE的团队, 但未来会更加关注行业的研究、科技创新的轨迹和属性。私募股权投资机构大多不超过30人, 但广州基金有 30人的研究团队, 目前广州基金已针对不同行业成立了研究团队, 将更加关注科技领域的研究 在将来。 科创板将重构PE投资生态。 业界可以感受到, 自科创板推出以来, 投资圈发生了翻天覆地的变化。 2018年, 中国资本市场面临诸多挑战。 股市低迷, 一二级市场估值倒挂。 ; 互联网红利消失, 创新动力不足; 受去杠杆和新政策影响, 市场出现“缺钱”等因素, 这些因素的叠加, 让VC/PE投资圈在2018年陷入了寒冬。 使困惑。 不过, 随着科创板的出台和加快落地, 大家的投资热情立刻高涨, 投资机构的投资方向和退出渠道更加清晰, 整个投资圈又火了起来。 左亮表示, 目前科创板在审企业已达90家,

发展速度超出预期。
        科创板的提议为私募股权投资机构注入了动力, 甚至将重构整个PE投资生态。 事实上, 硬科技公司一般处于产业链的基础层, 技术开发到应用会经历一个漫长的周期。 这样的公司不仅高风险、高投入, 前期也很难实现盈利, 短时间内也很难满足A。 主板上市条件。
        另一方面, 即使是一家盈利的公司, 登陆A股市场也是一项复杂的工作。 公司的筹备工作短则一年, 长则三年。 这让一批投资机构具备了IPO条件。 许多项目延迟上市,

拉长了投资周期。 正是科技公司陪伴时间长、上市难的特点, 给人民币资金带来压力, 也让部分VC/PE机构望而却步。 提出, 专注于技术创新的投资机构将不再“无退出”。 左亮提到, 美国科技市场之所以发达, 是因为机构投资者是主要原因, 资金的整个投资周期都可以十多年来, 科技企业在每个发展阶段都有相应的资金投入和收购。 目前, 我国私募基金的LP机构类似于二级市场投资者。 他们主要是“散户投资者”。 这类LP希望基金能在5-7年内退出项目, 获得短期收益。 科创板的推出大大缩短了科技公司的上市时间, 降低了公司上市的不确定性。 因此, 鼓励投资机构将资金投资于真正优质的企业, 寻找真正具有技术创新能力的企业。 因此, 左亮认为, 科创板将推动一级市场投资机构回归价值投资和创新本身的本源。 投资机构应该赚取增长的钱。 只有良好的业务发展, 机构才能获得丰厚的回报。 “过去, 一些PE机构喜欢投资Pre-IPO, 赚取一二线估值的差价。如果这类机构不转型, 赚钱会越来越难。相反, 投资的机构 中硬科技将迎来良机。” , 未来VC和PE的界限会更加模糊, 两者会更加趋同。 科技含量高的项目可以快速获得上市奖励。 因此, 为了寻找创新型企业, 降低投资成本, 一些PE机构也会成为VC, 在企业发展的早期加入。 “我们在选择投资项目时, 不要求企业在短时间内盈利, 但我们希望企业亏损的原因是资金投入到科技研发、建设 品牌和渠道, 为企业未来发展提供核心竞争力。” 何左良表示, 在他看来, 硬科技公司的高投入是在积累技术优势。 一旦技术爆发, 实现产业转型, 未来的发展空间将是巨大的。

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